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中信证券收购获核准 广州证券将消失?
 
2019-12-28 23:39:16

时代周报记者 罗仙仙

  随着中信证券(600030.SH)收购广州证券的落地,作为全国最早设立的券商之一,广州证券可能遭遇消失的命运。

  12月26日晚,中信证券公告称,近日收到证监会核发的批复文件,核准其向越秀金控(9.390, -0.10, -1.05%)(000987.SZ)等发行股份购买广州证券事项。

  根据证监会批复,中信证券向越秀金控发行2.65亿股,向广州越秀金控集团有限公司发行5.45亿股购买相关资产;核准越秀金控将成为持有中信证券5%以上股权的股东。

  另外,中信证券的注册资本将由121.17亿元增至129.27亿元;证监会核准中信证券通过受让广州证券股权的方式设立子公司,出资总额约53.6亿元。

  这个历经一年的券商并购案,终将靴子落地,中信证券如何整合比其历史还要长的广州证券?成为市场关注的下一个焦点。在证监会要推进打造航母级券商背景下,中信证券收购恰逢其时。

  对于广州证券的前途,12月28日,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉时代周报记者:“中信证券比广州证券体量大很多,广州证券更名的可能性较大。这一收购与过去中国平安(84.720, 0.29, 0.34%)集团收购深发展银行相似,深发展银行被更名为平安银行(16.630, 0.16, 0.97%)。”

  134亿券业并购案

  发布证监会核准公告的同日,中信证券公布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(下称《报告书》),详细披露收购广州证券的交易情况。

  《报告书》显示,本次交易标的资产的交易作价,以不包括广州证券100%股权评估价值,和拟剥离的广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权的剥离对价,两部分之和为作价基础;中信证券合计发行股份约8.10亿股,每股发行价16.62元/股,交易对价确定为134.60亿元。

  若上述交易完成,广州证券(不包括广州期货 99.03%股份及金鹰基金24.01%股权)将成为中信证券直接及间接持股的全资子公司;而越秀金控及广州越秀金控集团有限公司,将取代持股比例2.99%的证金公司,成为中信证券第二大股东。

  对于股东变动情况,中信证券在《报告书》中表示:“上市公司第一大股东仍为中信有限,股权分布依然较为分散,仍无控股股东和实际控制人。”

  去年12月24日,中信证券发布拟收购广州证券100%股权的公告,并称“将广州证券重组为中信证券旗下的全资子公司。”

  过去一年,中信证券累计披露与上述收购交易相关的文件逾70份,在2018年12月25日和2019年10月30日先后两次停牌。

  我国证券业发展的历程中,券商并购已有不少案例。

  2014年,国泰君安(17.760, -0.18, -1.00%)(601211.SH)收购收购上海证券51%股权、方正证券(7.790, -0.44, -5.35%)(601901.SH)并购民族证券100%,先后获证监会批复核准,交易对价分别为35.71亿元、132亿元。

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