2023年12月15日，上海市发布了《鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》2024版。上海持续提供免费专用牌照额度支持新能源车发展，通过出台多轮政策，取得了积极成效。相对于2022年发布的插混退出免牌而言，这次的政策调整力度相对温和，对车市影响较小。
随着上海保有量突破500万台，上海新能源渗透率近50%，拥堵是特大城市核心问题，道路资源与车辆的匹配问题也日益突出。
随着新能源的占比提升并逐步成为主流，上海绿牌与蓝牌的不平等政策逐步取消是大趋势，蓝牌绿牌同车同权是大趋势，应该加速发展以旧换新和报废更新，拉动上海汽车消费更快发展。
绿牌新政对新上海人和增购人群影响最大
上海2024版《鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》总体上延续了上一轮政策安排，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。具体有以下三处修订：
A.新上海人的购车资格收紧
对持有《上海市居住证》的来沪人员，由上一轮政策要求“申请之日前24个月内累计缴纳社会保险或者个人所得税满12个月”，调整为“申请之日前36个月在本市连续缴纳社会保险或者个人所得税”。
图1
近年来，全国汽车保有水平不断上升。据乘联会数据，2022年末的全国汽车驾照普及率是千人329人、汽车千人保有量221辆、乘用车千人保有量194辆。
图2
上海的人口保持稳定，但驾照增长较快，目前达到汽车驾照普及率千人有376人。千人汽车保有量逐步落后于全国平均水平。
图3
上海应该是外来人口增量大的城市，相对于全国其它地方，上海的人才吸引力应该是最大的。从2020年的人口普查数据也能看到上海20-44岁的人口在全国是有优势的。
此次购车要求的社保延长也是相对延缓部分群体新购车的增长速度。
B.老上海人的增购受控
2024版政策由上一轮政策要求“个人名下没有使用本市专用牌照额度登记的新能源汽车”，调整为申请人名下既“无使用本市专用牌照额度登记的新能源汽车”，也“无非营业性客车额度证明”，还“无使用非营业性客车额度注册登记的机动车(不含摩托车)”。通俗地讲，就是要求个人名下“既无新能源车，也无燃油车(沪C号段车辆除外)”。
图4
根据国家金融局保险数据，上海上一轮插混不免牌照政策后的插混占比迅速下降，从2022年的占比新能源37%，下降到2023年的占比8%，降幅较大。这也是逐步收紧新能源牌照政策的结果。
上海新能源市场总体影响较平稳。从占比45%上升到47%，而11月的占比59%也是体现了购买新能源的热情释放。
C.调整单位用户申领要求
对单位用户申领新能源汽车牌照，在上一轮政策要求“信用状况良好”基础上，增加“在本市缴纳的职工社会保险人数超过5人，或者单位自申请之日前1年在本市连续缴纳税收”的要求。
图5
上海的单位购车能力很强，很多创业公司或者是个人注册公司都是买车主力。2021年以来，上海单位购买新能源车年均在5万台左右，因此新政也是在进一步收紧小公司的购车空间。
上海牌证政策具前瞻性
图6
2018年以来，纯电动新能源车国内零售持续保持高增长，插混的表现在2023年也表现突出。传统乘用车的销量则出现持续下行压力。
乘联会数据显示，2022年的新能源车占比达到28%的较强比例，2023年1-11月的新能源车贡献度仍有36%，未来的新能源车贡献度仍将小幅上升。
图7
目前看，上海的牌照政策制定还是具有前瞻性的，2023年的全国车市增长动力快速变化，尤其是近期的插混与増程增长很强，上海的上牌数据增长较稳，也是提早防止了插混増程带来的上牌量暴增。
鼓励消费，改善市民生活是要全力努力的，但也需要量力而行，尤其是上海作为超大城市，平衡汽车增长和缓解道路拥堵矛盾是长期的压力。
北京、上海乘用车销量远高于上牌量
图8
从国家金融管理总局的保险数据和公安部的上牌数据两个对比来看，应该说国家金融监管总局的保险数据更体现了区域的销售特征，尤其是北京、天津、上海等地区，乘用车的销量远高于它的上牌量。
其中，北京的车市非常复杂。北京2022年上牌40.78万的乘用车，而同期它的上保险量达55万台水平，也就是说大量的车在北京上完保险之后，有大概36%以上的车是上的外地牌照，或者说是直接流到外地去。
天津也有113%的水平。上海有123%的水平，但对比2019年155%的比值有明显降低，这里体现出上海的电动车免牌照带来的本地化落户效应，减少了外流上牌。
上海应该拉动以旧换新
图9
报废对车市的流通贡献巨大。从报废转出与当地新车的上牌量对比来看，北京的新车上牌量2022年是46万台，而转出报废的车辆达到35万台的水平，北京报废转出车辆占到北京新车销量的76%的水平，对北京车市的消费拉动是极其巨大的。尤其是北京的46万台车，其中有10万台的新牌照，而剩下的36万台中报废转出就有35万台，所以报废转出量跟北京的新车消费量是相接近的状态，体现了报废转出对北京车市的贡献度是极其巨大的。
推动置换更新等政策有巨大的销量拉动效果。北京之外的地区，像上海、四川等部分地区都是达到30%以上的水平，说明我们的报废转出对当地的车市消费和新车销售起到巨大的推动作用。因此需要政策支持置换更新拉动新车销售。
新能源车作为未来汽车行业发展的必然趋势，产品和市场接受度持续大幅提升，对应的支持政策逐步降低力度是必然的选择。但此次上海的2024版政策调整还是相对温和的。 | 
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